依 HubSpot 交易紀錄起草跟進信
duetcases.com 為非官方社群網站，與 Anthropic 無關聯。Duet 可能為 Anthropic 的商標。
這件事會做什麼
Anthropic 的發布文章說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。Claude Duet 說明文章也把 HubSpot 列在連接器之中。HubSpot 要你自己連接。說明中心說，Claude Duet 的設計是在寄出訊息之前等你核准。草稿還不是已寄出的信。
問題
電話是昨天的事。HubSpot 裡已經有階段、最近的活動和未完成的任務。把它們抄進信裡很慢，通用的跟進信又會忽略它們。代價高的是那封自己寄出去的信。
這則案例是從那份紀錄起草的一封信。它的設計是先按住寄出。它不是一連串自動開發信，也不取代負責這筆交易的人。
Anthropic 記載了什麼
發布文章說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。在寄出訊息、付款、簽署或刪除之前，它會把即將做的事給你看並等待。跟進信是一則訊息。這次等待適用。文章也說它可能誤讀一段對話。交易筆記就是它可能誤讀的對話。
說明中心在「Connect your apps」裡點名 HubSpot，與 Gmail、Google Calendar、Google Drive、Slack、QuickBooks、Docusign、Calendly 並列。每一次連接由你開始。任何應用都可以斷開。斷開後就不再有新的存取。較早對話的記憶會保留。
同一篇文章說，Claude Duet 的設計是在寄出訊息之前等你核准。經你核准，它可以從你連接的帳戶寄信。它不會打電話，也不會傳簡訊給別人。有些連接器，例如 Slack，是有限制地運作。那些限制屬於 Slack，屬於收件匣整理，不屬於這份草稿。Microsoft 365 尚未可用，所以這則案例不把 Outlook 當成已記載的寄出路徑。說明中心點名的信箱是 Gmail。
來源支持哪些說法
| 記述 | 寫在哪裡 |
|---|---|
| 用 HubSpot 的聯絡人與交易紀錄起草跟進信 | 發布文章 |
| HubSpot 被列為連接器例子 | 說明中心，「Connect your apps」 |
| 設計成在寄出訊息之前先問 | 說明中心。發布文章寫了同樣的等待。 |
| 連接由你開始，也可以斷開 | 說明中心 |
| 可能誤讀一段對話 | 發布文章與說明中心 |
| Microsoft 365 尚未可用 | 說明中心，限制 |
這和清空收件匣有何不同
收件匣整理從 Gmail 或 Slack 開始。這則案例從 HubSpot 的聯絡人與交易開始，再用已經在那裡的事實起草一封跟進信：最近階段、最近活動、未完成任務。事實若缺了，提示詞要求點出缺口。兩者在寄出前都仍等你核准。
LinkedIn 職缺、會前簡報和發票提醒是另外幾種要你核准的草稿。通話訂好之後，這份草稿是跟進。把會議訂上是用 Calendly 安排會議。替代方案比較的是代理，不是 CRM 指南。共同限制在關於。
限制
來源沒有描述群發、無人看管的序列、自動修改 HubSpot 欄位，或投遞保證。提示詞禁止在你核准那個動作之前寄出或改欄位。草稿裡階段寫錯，是拒絕它的理由。
這則提示詞是社群範本，不是 Anthropic 的官方提示詞。本頁與 HubSpot 無關聯。
來源
最後核對：2026-10-23。
- Introducing Claude Duet：https://claude.com/resources/articles/claude-duet
- Get started with Claude Duet：https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet
duetcases.com 為非官方社群網站，與 Anthropic 或 HubSpot 無關聯。Duet 可能為 Anthropic 的商標。
步驟
- 1在 Claude 設定裡自己接上 HubSpot。連接由你開始，之後也可以斷開。
- 2只有當你希望從說明中心點名的信箱寄出時，才另外連接信箱，例如 Gmail。Microsoft 365 尚未可用。
- 3點名聯絡人或交易，或貼上你用的交易網址或 ID。貼上提示詞，只要一份草稿。
- 4拿草稿對 HubSpot。如果階段、日期或任務缺了，草稿應該說明缺什麼，而不是猜。
- 5先改，再只在你要寄出時核准寄出。除非改欄位就是你要的那一步，否則不要核准更改 HubSpot 欄位。
使用我已連接的 HubSpot 帳戶，打開我接著點名的聯絡人與交易。只根據那份 HubSpot 紀錄裡已有的事實（最近階段、最近活動、未完成任務），起草一封簡短的跟進信。如果缺了什麼，說缺什麼，不要猜。把草稿給我看，然後等待。在我核准某一個具體動作之前，不要寄出郵件，也不要更改 HubSpot 欄位。
什麼時候用
- 進行中的交易在 HubSpot 裡已有真實紀錄，語氣和時機仍由你決定。
- 昨天通完電話或寫了筆記，你要一封引用那份紀錄的跟進信，而不是通用模板。
- 寄出之前，你會拿草稿對 CRM。
常見問題
Claude Duet 可以起草 HubSpot 跟進信嗎？
Anthropic 的發布文章說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。說明文章也把 HubSpot 列在連接器之中。HubSpot 要在 Claude 設定裡自己連接。
這些跟進信會在我離開時寄出嗎？
說明中心說，Claude Duet 的設計是先把即將做的事給你看，並在寄出訊息之前等你核准。即使草稿引用了 HubSpot 欄位，寄出仍要留在你的覆核之後。
這和收件匣整理有什麼不同？
本站的收件匣整理，著重的是從電子郵件清出或起草。這則案例從 HubSpot 的聯絡人與交易紀錄開始，再起草一封你核准的跟進信。兩者都仍要等你核准才寄出，一如 Anthropic 的描述。
我要連接哪些應用？
先自己接 HubSpot。只有當你希望從說明中心確實列出的帳戶寄出時，才加信箱，例如 Gmail。Microsoft 365 尚未可用。Slack 連接器的限制是另一件事，不改變這份草稿。
Anthropic 有沒有描述大量序列或自動改 CRM？
沒有。發布文章那一句說的是依聯絡人與交易紀錄起草跟進信。它沒有描述群發、保證進信箱，或自己改寫 HubSpot 欄位的代理。這個範本禁止那些猜測。
這是 Anthropic 的官方提示詞嗎？
不是。這是依照發布文章寫的社群訊息。Anthropic 沒有公開這段文字。
Claude Duet 仍是研究預覽。它可能誤讀對話，或把急事的輕重判斷錯。確認之前，先看每一份草稿和核准請求。
來源: Introducing Claude Duet更新 2026-10-23