# 依 HubSpot 交易紀錄起草跟進信

> Claude Duet 可以依 HubSpot 的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。HubSpot 要你自己連接，寄出前要核准。非官方社群範本。

Language: Traditional Chinese
Page: https://duetcases.com/zh-hant/writing/hubspot-follow-up
Source: Introducing Claude Duet — https://claude.com/resources/articles/claude-duet

## What this does

Anthropic 的發布文章說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。Claude Duet 說明文章也把 HubSpot 列在連接器之中。HubSpot 要你自己連接。說明中心說，Claude Duet 的設計是在寄出訊息之前等你核准。草稿還不是已寄出的信。

## Problem

電話是昨天的事。HubSpot 裡已經有階段、最近的活動和未完成的任務。把它們抄進信裡很慢，通用的跟進信又會忽略它們。代價高的是那封自己寄出去的信。

這則案例是從那份紀錄起草的一封信。它的設計是先按住寄出。它不是一連串自動開發信，也不取代負責這筆交易的人。

## Anthropic 記載了什麼

[發布文章](https://claude.com/resources/articles/claude-duet)說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。在寄出訊息、付款、簽署或刪除之前，它會把即將做的事給你看並等待。跟進信是一則訊息。這次等待適用。文章也說它可能誤讀一段對話。交易筆記就是它可能誤讀的對話。

[說明中心](https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet)在「Connect your apps」裡點名 HubSpot，與 Gmail、Google Calendar、Google Drive、Slack、QuickBooks、Docusign、Calendly 並列。每一次連接由你開始。任何應用都可以斷開。斷開後就不再有新的存取。較早對話的記憶會保留。

同一篇文章說，Claude Duet 的設計是在寄出訊息之前等你核准。經你核准，它可以從你連接的帳戶寄信。它不會打電話，也不會傳簡訊給別人。有些連接器，例如 Slack，是有限制地運作。那些限制屬於 Slack，屬於[收件匣整理](/zh-hant/personal-ai/inbox-triage)，不屬於這份草稿。Microsoft 365 尚未可用，所以這則案例不把 Outlook 當成已記載的寄出路徑。說明中心點名的信箱是 Gmail。

## 來源支持哪些說法

| 記述 | 寫在哪裡 |
| --- | --- |
| 用 HubSpot 的聯絡人與交易紀錄起草跟進信 | [發布文章](https://claude.com/resources/articles/claude-duet) |
| HubSpot 被列為連接器例子 | [說明中心](https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet)，「Connect your apps」 |
| 設計成在寄出訊息之前先問 | 說明中心。發布文章寫了同樣的等待。 |
| 連接由你開始，也可以斷開 | 說明中心 |
| 可能誤讀一段對話 | 發布文章與說明中心 |
| Microsoft 365 尚未可用 | 說明中心，限制 |

## 這和清空收件匣有何不同

[收件匣整理](/zh-hant/personal-ai/inbox-triage)從 Gmail 或 Slack 開始。這則案例從 HubSpot 的聯絡人與交易開始，再用已經在那裡的事實起草一封跟進信：最近階段、最近活動、未完成任務。事實若缺了，提示詞要求點出缺口。兩者在寄出前都仍等你核准。

[LinkedIn 職缺](/zh-hant/writing/linkedin-job)、[會前簡報](/zh-hant/research/meeting-brief)和[發票提醒](/zh-hant/workflow/invoice-reminders)是另外幾種要你核准的草稿。通話訂好之後，這份草稿是跟進。把會議訂上是[用 Calendly 安排會議](/zh-hant/personal-ai/schedule-meeting)。[替代方案](/zh-hant/claude-duet-alternatives)比較的是代理，不是 CRM 指南。共同限制在[關於](/zh-hant/about)。

## 限制

來源沒有描述群發、無人看管的序列、自動修改 HubSpot 欄位，或投遞保證。提示詞禁止在你核准那個動作之前寄出或改欄位。草稿裡階段寫錯，是拒絕它的理由。

這則提示詞是社群範本，不是 Anthropic 的官方提示詞。本頁與 HubSpot 無關聯。

## 來源

最後核對：2026-10-23。

- Introducing Claude Duet：https://claude.com/resources/articles/claude-duet
- Get started with Claude Duet：https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet

duetcases.com 為非官方社群網站，與 Anthropic 或 HubSpot 無關聯。Duet 可能為 Anthropic 的商標。

## Steps

1. 在 Claude 設定裡自己接上 HubSpot。連接由你開始，之後也可以斷開。
2. 只有當你希望從說明中心點名的信箱寄出時，才另外連接信箱，例如 Gmail。Microsoft 365 尚未可用。
3. 點名聯絡人或交易，或貼上你用的交易網址或 ID。貼上提示詞，只要一份草稿。
4. 拿草稿對 HubSpot。如果階段、日期或任務缺了，草稿應該說明缺什麼，而不是猜。
5. 先改，再只在你要寄出時核准寄出。除非改欄位就是你要的那一步，否則不要核准更改 HubSpot 欄位。

## Prompt

```
使用我已連接的 HubSpot 帳戶，打開我接著點名的聯絡人與交易。只根據那份 HubSpot 紀錄裡已有的事實（最近階段、最近活動、未完成任務），起草一封簡短的跟進信。如果缺了什麼，說缺什麼，不要猜。把草稿給我看，然後等待。在我核准某一個具體動作之前，不要寄出郵件，也不要更改 HubSpot 欄位。

```

## When to use

- 進行中的交易在 HubSpot 裡已有真實紀錄，語氣和時機仍由你決定。
- 昨天通完電話或寫了筆記，你要一封引用那份紀錄的跟進信，而不是通用模板。
- 寄出之前，你會拿草稿對 CRM。

## FAQ

### Claude Duet 可以起草 HubSpot 跟進信嗎？

Anthropic 的發布文章說，Claude Duet 可以用 HubSpot 裡的聯絡人與交易紀錄起草跟進信。說明文章也把 HubSpot 列在連接器之中。HubSpot 要在 Claude 設定裡自己連接。

### 這些跟進信會在我離開時寄出嗎？

說明中心說，Claude Duet 的設計是先把即將做的事給你看，並在寄出訊息之前等你核准。即使草稿引用了 HubSpot 欄位，寄出仍要留在你的覆核之後。

### 這和收件匣整理有什麼不同？

本站的收件匣整理，著重的是從電子郵件清出或起草。這則案例從 HubSpot 的聯絡人與交易紀錄開始，再起草一封你核准的跟進信。兩者都仍要等你核准才寄出，一如 Anthropic 的描述。

### 我要連接哪些應用？

先自己接 HubSpot。只有當你希望從說明中心確實列出的帳戶寄出時，才加信箱，例如 Gmail。Microsoft 365 尚未可用。Slack 連接器的限制是另一件事，不改變這份草稿。

### Anthropic 有沒有描述大量序列或自動改 CRM？

沒有。發布文章那一句說的是依聯絡人與交易紀錄起草跟進信。它沒有描述群發、保證進信箱，或自己改寫 HubSpot 欄位的代理。這個範本禁止那些猜測。

### 這是 Anthropic 的官方提示詞嗎？

不是。這是依照發布文章寫的社群訊息。Anthropic 沒有公開這段文字。