# 查 QuickBooks，並草擬發票或提醒

> Intuit QuickBooks 已在 Claude 接上時，Claude Duet 可以沿用。發布文章點名未付發票與提醒草稿。Marketplace 頁描述的是 Claude 連接器更廣的帳務工具。非官方，不是實測。

Language: Traditional Chinese
Page: https://duetcases.com/zh-hant/workflow/quickbooks
Source: Claude 說明中心 — Get started with Claude Duet — https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet

## What this does

Anthropic 說明中心說，Claude Duet 可以使用你已在 Claude 接上的應用，例子裡有 QuickBooks。發布文章說，Duet 可以查看 Intuit QuickBooks 或 Stripe 的未付發票並草擬提醒。Claude Marketplace 的連接器頁描述了更廣的 QuickBooks 工具。寄出前要等你核准。即使你核准，帳戶之間轉帳仍然不做。本頁不是實測。

## Problem

未付發票是 QuickBooks 的一項工作。某一期的應收，或一份發票草稿，是另一個請求，而且仍然停在資金移動之前。

Anthropic [說明中心](https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet)說，Claude Duet 可以使用你已在 Claude 接上的應用。例子包括 Gmail、Google Calendar、Google Drive、Slack、QuickBooks、HubSpot、Docusign 與 Calendly。每一次連接都由你自己開始，之後也可以切斷。切斷從那一刻起停止新的存取。較早對話裡的記憶會留下。

[發布文章](https://claude.com/resources/articles/claude-duet)在業務流程清單裡點名一項 QuickBooks 工作：查看 Intuit QuickBooks 或 Stripe 的未付發票並草擬提醒。說明中心的範例請求是 Stripe 的措辭：「Check Stripe for unpaid invoices and draft reminder emails for me to approve.」Stripe 也是該說明頁的合作路徑，說明中心說那條路徑用的是 Stripe 連接器，與 Link 分開。

## 各份文件寫了什麼

| 你在核對的事 | 寫在哪裡 |
| --- | --- |
| 你已在 Claude 接上 QuickBooks 時，Duet 可以用它 | Get started with Claude Duet |
| 未付發票與提醒草稿，QuickBooks 或 Stripe | Introducing Claude Duet |
| 報表、發票、客戶、提醒，以及相關工具 | Claude Marketplace 的 Intuit QuickBooks 連接器頁。那一頁描述的是 Claude 連接器 |
| 寄出、付款、簽署或刪除之前先問 | Get started with Claude Duet，以及發布文章 |
| 即使核准，帳戶之間轉帳仍然不做 | Get started with Claude Duet，以及發布文章 |

## Marketplace 頁描述了什麼

[Intuit QuickBooks 連接器頁](https://claude.com/marketplace/connectors/quickbooks)是 Claude Marketplace 的頁面，不是 Claude Duet 的畫面說明。它的描述說，連接器可以分析獲利、現金流和資產負債表的健康狀況，對照同產業、同地區的類似企業做基準，顯示應收與應付帳齡，並依客戶或產品拆開銷售。它說連接器可以建立、更新、寄出、複製和排程發票與估價單，新增客戶和產品，以及產生並寄出付款連結和提醒，寄出前會有清楚的預覽並等你確認。它也描述薪資與 QuickBooks Capital 的唯讀回答、查詢薪資明細、需要時新增員工或設定底薪，以及查看 Capital 貸款和同儕放貸基準。

該頁在這些描述下列出工具名稱。本頁不把那份清單抄成 Duet 的點選路徑。同一頁說，只使用你信任的開發者所提供的連接器；Anthropic 不控制開發者提供哪些工具，也無法驗證它們會如預期運作，或之後不會改變。

發布文章裡的工時、獎金和報銷，是 Gusto 的流程：[在 Gusto 準備一份待覆核的薪資](/zh-hant/workflow/gusto-payroll)。本頁不把 QuickBooks 連接器頁上的薪資句子當成那項 Gusto 工作。

## 仍由你決定的部分

寄出訊息、付款、簽署文件或刪除任何東西之前，說明中心和發布文章說，Claude Duet 的設計是先把即將做的事給你看，然後等待。如果你一時無法核准，說明中心說它會先做完其餘工作，稍後再把核准交回來。它給你數字或摘要時，會告訴你來自哪一封郵件、檔案或試算表。

即使你核准，帳戶之間轉帳仍然不做。證券交易，以及存取別人的帳戶，也仍然不做。本頁不寫向客戶請款、從帳戶扣款或收款。Marketplace 頁上的付款連結，是那一頁對 Claude 連接器的描述：寄出前有預覽和確認。它不是繞過「不移動資金」這條規則的方法。

已連接的 Stripe 或 QuickBooks 帳戶的提醒草稿，是[為未付款發票草擬提醒信](/zh-hant/workflow/invoice-reminders)。透過 Link 或 Shop Pay 的消費是另一條路徑，在 Claude Duet 裡連接，而不是從一般連接器目錄連接：[用 Link 或 Shop Pay 購物](/zh-hant/workflow/link-shop-pay)。點過名的應用目錄是[連接器](/zh-hant/connectors)。

Claude Duet 是研究預覽。它可能把一筆資料看錯。本頁沒有實際跑過這項工作。

## 來源

最後核對：2026-10-27。

- [Get started with Claude Duet](https://support.claude.com/en/articles/17631495-get-started-with-claude-duet)
- [Introducing Claude Duet](https://claude.com/resources/articles/claude-duet)
- [Intuit QuickBooks connector](https://claude.com/marketplace/connectors/quickbooks) — Claude Marketplace 連接器頁

duetcases.com 是非官方社群網站，與 Anthropic 或 Intuit 無關。本頁不是實測。Duet 可能是 Anthropic 的商標。

## Steps

1. 在 Claude 設定裡自己接上 Intuit QuickBooks。Claude Duet 沿用那條連接。之後可以切斷。切斷會停止新的存取；較早對話的記憶會留下。
2. 寫明公司或帳套，以及期間。貼上提示詞。說明要哪些數字，並要求每個數字都標來源。
3. 拿 QuickBooks 裡的紀錄核對草稿。說明中心說，Claude Duet 給你數字或摘要時，會告訴你它來自哪一封郵件、檔案或試算表。它仍可能把一筆資料看錯。
4. 如果下一步是寄出發票、提醒或其他訊息，先讀那次核准再確認。即使你核准，帳戶之間轉帳仍然不做。

## Prompt

```
查看我已連接的 Intuit QuickBooks，公司或帳套是［公司或帳套］，期間是［期間］。列出未付發票；如果連接的資料裡有，再給這段期間一段簡短的應收說明，以及損益或現金流摘要。每個數字都寫出來源。發票或提醒先草擬，在我核准之前不要寄出。不要向任何人請款、收款、扣款，也不要在帳戶之間轉帳。如果 QuickBooks 還沒接上，就停下來告訴我。

```

## When to use

- Intuit QuickBooks 已經在 Claude 接上，或你願意自己接上。
- 你要查帳，或要一份發票或提醒的草稿，而且寄出前會核對來源數字。
- 你不希望代理去收款、請款、扣款或轉帳。

## FAQ

### 這頁和發票提醒是同一頁嗎？

不是。為未付款發票草擬提醒信涵蓋已連接的 Stripe 或 QuickBooks，以及提醒草稿。本頁是 QuickBooks 專頁。它保留那項提醒工作，另外只寫 Claude Marketplace 連接器頁已描述的範圍，並標明來源是那一頁。

### Claude Duet 會把款項收回來嗎？

說明中心和發布文章都說，即使你核准，帳戶之間轉帳仍然不做。說明中心的 Stripe 例子，以及發布文裡 QuickBooks 或 Stripe 那一句，都停在給你核准的提醒草稿。本頁不寫請款、扣款或收款。

### Marketplace 的工具是 Duet 的畫面嗎？

不是。Claude Marketplace 的 Intuit QuickBooks 頁描述的是連接器，包括報表、發票，以及寄出前先給預覽並等你確認的提醒。該頁寫明，Anthropic 不控制開發者提供哪些工具，也無法驗證它們是否如預期運作。Duet 入門文說，Duet 沿用你已在 Claude 接上的應用。本頁不把那份工具清單畫成已驗證的 Duet 點選路徑。

### Stripe 連接器就是 Link 嗎？

不是。說明中心說，Stripe 的發票路徑用的是 Stripe 連接器，與 Link 分開。Link 和 Shop Pay 是你核准後的消費。它們不是這頁 QuickBooks。